航运港口行业：集运美西航线运价显著上涨 关注中东停火协议进展

　　核心观点　　1）本周SCFI 美西航线运价大幅上涨13.4%，多数班轮公司推涨运价，舱位较为紧张；欧地航线运价分别环比下跌4.8%和3.8%。　　临近春节，国际集装箱市场运输需求略有下滑。　　2）1 月31 日也门胡塞武装向在红海航行的美国海军“格雷夫利”号驱逐舰发射了数枚导弹，没有人员伤亡或财产损失的报告。胡塞武装表示已准备好与美国和英国进行“长期对抗”。　　3）哈马斯和以色列双方就停火协议可能取得进展，哈马斯或尚未就是否接受协议做出决定。持续关注停火协议对于红海绕行的影响。　　行业动态信息　　行业综述：　　从交运各子板块相对沪深300 的表现来看，本周（1 月29 日-2月2 日）航运港口板块有所下降。本周航运板块跌幅为7.06%，港口板块跌幅为4.37%。　　航运港口：集运美西航线运价显著上涨，关注中东停火协议进展本周SCFI 美西航线运价大幅上涨13.4%，欧地航线运价继续下跌。临近春节，集装箱市场运输需求略有下滑。本周欧地航线方面，春节***期在即，运输需求有所下降，班轮公司小幅下调运价为节中及节后航次备货。2 月2 日，上海港出口至欧洲、地中海基本港市场运价（海运及海运附加费）分别为2723 美元/TEU 和3753 美元/TEU，分别较上期下跌4.8%和3.8%。北美航线方面，市场需求持续旺盛，航线装载率维持高位，多数班轮公司再次推涨运价。其中，美西航线舱位更为紧张，运价涨幅更大。2 月2日，上海港出口至美西和美东基本港市场运价（海运及海运附加费）分别为5005 美元/FEU 和6652 美元/FEU，分别较上期上涨13.4%和3.7%。　　1 月31 日也门胡塞武装向在红海航行的美国海军“格雷夫利”号驱逐舰发射了数枚导弹，表示已准备好与美国和英国进行“长期对抗”。当地时间1 月31 日，也门胡塞武装军事发言人叶海亚・萨里***表声明称，也门胡塞武装向在红海航行的美国海军“格雷夫利”号驱逐舰发射了数枚导弹。美国中央司令部表示，也门胡塞武装1 月30 日从也门境内向红海海域发射了反舰巡航导弹，被部署在该地区的一艘美国驱逐舰击落。没有人员伤亡或财产损失的报告。据路透社1 月30 日报道，胡塞武装军事指挥官***・阿提菲在一份声明中表示，胡塞武装已准备好与美国和英国进行“长期对抗”。　　哈马斯和以色列双方就停火协议可能取得进展，持续关注停火协议对于红海绕行的影响。据《参考消息》网站援引英国《泰晤士报》网站2 月1 日报道，一名卡塔尔官员表示，巴勒斯坦***抵抗运动（哈马斯）和以色列已就一项协议的“实质内容”达成一致。根据该协议，扣押在加沙的剩余平民人质将被释放，以换取持续40 天的停火。报道援引该官员的话说，哈马斯与以色列可能会在数周内达成解决方案。卡塔尔和埃及的调停者希望这一进展能够有助于结束战争，并就加沙治理问题进行谈判，为巴以冲突达成长期解决方案。当地时间2 日，卡塔尔外交部发言人马吉德・安萨里表示，希望“在未来几周内”能听到停战的“好消息”。安萨里表示，埃及、卡塔尔和美国于本周早些时候在巴黎与以色列谈判代表商定的停战***已得到哈马斯初步的“积极”回应。此前，调解方在与以色列谈判代表就休战协议的内容达成一致后，将这份休战提案提交给哈马斯。然而，一位与哈马斯保持密切关系的消息人士表示，哈马斯尚未就是否接受协议做出决定。　　集运：维持中远海控、东方海外、海丰国际“买入”评级。1）中远海控2023 年预计实现归母净利239 亿元。***设按照50%进行分红，对应每股现金红利0.742 元。2）12 月起，受也门胡塞武装分子袭击影响，马士基、赫伯罗特宣布暂停其集装箱船在红海的航行。若全部船舶均需改绕行好望角，亚欧航线有效运力将损失约21%。　　2024 年一季度公司业绩有望超出预期。3）2023 年 8 月 31 日公司开始实施 A 股和 H 股回购。其中A 股回购工作已于2023 年11 月底完成，累计回购6,000 万股，占比为0.371%，回购均价9.72 元/股。H 股回购工作仍在进行中，截至2023 年底公司累计回购H 股股份***94.9 万股，占比为0.606%，占港股比例为2.91***%，其中4146.70 万股已回购H 股股份于2023 年11 月17 日完成注销。　　油运：临近春节***期，中国原油进口需求短期或有所回落，LR2 型油轮运价保持高位，推动石油贸易商转向MR 等船型运输。维持中远海能H 股、Scorpio Tankers“买入”评级。 【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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